CRM és ügyfélkezelés

Mit tanulsz ebben a modulban?

A CRM az a hely, ahol nyilvántartod, ki érdeklődik, ki konzultált, kinek küldtél ajánlatot, és ki lett ügyfél. A hét végére lesz egy működő Google Sheets CRM-ed 4 munkalappal, automatikus form-bemenettel a landolódról, és Cal.com webhook-integrációval. Nem kell külön CRM-szoftver — Google Sheets + Apps Script mindent tud, amit induló vállalkozónak kell.

01. Miért Google Sheets és nem Airtable

Az induló vállalkozónak a Google Sheets négy okból jobb:

1. Ingyenes és már a Google Workspace fiókodban van
2. Magyar fülnek ismerős — a kollégád is meg tudja nyitni
3. Apps Script (Google saját scriptelő nyelve, JavaScript-alapú) ingyen automatizál: webhook-fogadás, email-küldés, dátum-számítás
4. Bárki bárhonnan eléri böngészőből, nincs lock-in

Az Airtable szebb, de havidíjas, és kezdő szakértőnek nem ad többet. Csak akkor érdemes váltani, ha 100+ ügyfél van és a Sheets-ben lassul a keresés.

02. A 4 munkalap szerkezete

A CRM négy munkalapból áll, ebben a sorrendben:

• Prospects — minden érdeklődő (név, email, dátum, forrás, státusz: új/kontaktálva/konzultálva/elutasítva)
• Consultations — Cal.com bejelentkezések (név, email, időpont, témakör, jegyzet)
• Proposals — kik kaptak ajánlatot (név, csomag, ár, kiküldés dátuma, státusz: nyitott/elfogadva/elutasítva)
• Clients — fizető ügyfelek (név, csomag, projektkezdés, projektzárás, bevétel)

A négy munkalap között az email-cím a kapcsolat: amikor a Prospects-ben státuszt vált valaki „konzultálva"-ra, az Apps Script átviszi a Consultations-ba. Ez a séma 50 ügyfélig bőven elég.

03. Form, majd Sheets és Cal.com, majd Sheets webhook

Két automatizáció kell első körben:

1. Form, majd Sheets: a Kit-form már önmagában küld a Kit-be — átirányítod a Sheets-be is egy Apps Script Web App-on át (Claude 30 sor JS-t generál, fogadja a webhookot, új sor a Prospects-hez)
2. Cal.com, majd Sheets: a Cal.com integrációi között „webhook" van, ahova URL-t adsz (ugyanaz az Apps Script Web App, másik végpont) — minden új foglalás automatikusan a Consultations-ba kerül

NE n8n, NE Zapier — az Apps Script ingyen, közvetlenül a Google-ben fut, és a Claude Code 5 perc alatt megírja.

Telepítés: Sheets-ből nyisd meg (Bővítmények — Apps Script), illeszd be a kódot, deployold „Web App"-ként, és kapsz egy URL-t.

Heti feladat

Hozz létre a Google Sheets-CRM-et a 4 munkalappal, írj egy Apps Script Web App-ot Claude Code-dal a webhook-fogadáshoz, és kösd be a Kit form-ot és a Cal.com-ot.

A hét végére legyen egy működő CRM-ed, amibe egy teszt-feliratkozás és egy teszt-foglalás ténylegesen bekerül — ez az ellenőrizhető kimenet. Ezzel a fél kurzuson is túl vagy: mutasd meg valakinek a működő CRM-edet, és mondd el, mi volt a legnehezebb rész — a kimondott visszajelzés megerősíti, hogy tényleg működik. Hamarosan közösség is indul, ahol az ilyen mérföldköveket megoszthatod.

Eredmény

Minden új feliratkozó és Cal.com-foglalás automatikusan bekerül a CRM-edbe, és látod egy helyen, ki hol tart a folyamatban — első érdeklődéstől fizető ügyfélig.